1986年，在韩国京畿道华城郡的田野边发现一具女尸，早已发臭，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过两个月后以相同手法的先后杀人案相继出现。不过警方对这类连环凶杀案苦无头绪，导致人心惶惶。结果，警方决定成立调查小组去调查这一系列棘手案件。小镇警察朴斗满（宋康昊饰）和汉城来的苏泰允（金相庆饰）接手案件， 线索的严重缺乏让毫无经验的朴斗满和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。朴探员发现现场有疑犯的精液，但却没有阴毛，由此判断行凶的嫌疑人是没有阴毛的男人。另一方面，苏探员亦发现受害人全是在雨天穿着红色的衣服。因此，调查小组决定选定一个下雨的日子，派出卧底去引诱行凶者。到了翌日，死去的却是另一名女子。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并不在此处停止
