1949年上海解放在即，中共上海地下党获得情报，国民党保密局部署制订，代号为“墨斗鱼计划”的大陆谍报网绝密档案，第二天下午五点档案将运往台湾这份被国民党认为“共产党得到它，等于掌握了大半个中国”的绝密档案，是八千多名国民党谍报人员在大陆的潜伏计划和详细名单，地下党书记夏伯明经上级批准，迅速调集上海地下党谍报网精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷主案”，连夜出击，不惜一切代价截获档案。 行动因遭到潜伏在地下党内部的国民党蝉字辈间谍的破坏，“鱼雷方案”行动失败，夏伯明和特派员林道宏意识到这次失败的行动，必然会引起国民党保密局少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失败而预备的“黎明行动，实施一系列应急措施，转移姜继勋内查外调的视线，保护在敌人内部卧底的安全，同时又要挖出潜伏在地下党内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。 素有”老狐狸“之称的姜继勋，严令身分可疑的行动科科长伍梦阳不惜代价，必须在二十小时内查出地下党卧底，绝不允许共党间谍一起撤往台湾。于是，在即将解放的上海，在一九四九年早春二月这座风雨飘遥的城市里，国共双方特工展开了惊心动魄、跌宕起伏的生死大较量……
