华山慕容府一夜之间上千口人惨遭屠戮，在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸躲过一劫，却遭到江湖各派的猜忌，段如风出关之后才闻之当年相救的女孩家里惨遭巨变，而直觉告诉他江湖第一大门派惨遭屠戮这中间隐藏着什么不为人知的秘密；他第一次认识到九州之复杂。武林大会召开，慕容嫣羽成了众矢之的，巨压之下慕容嫣羽心魔骤起，烈焰成魔，嗜杀成性。段如风受人所托，将慕容嫣羽送往天龙寺，段如风看到自己和别人的差距，所练的魔功更是被人一眼看透，而同为由魔入道的了尘也看到了他的不同所在，心若向善，魔亦是佛。笼罩在九州之上的阴谋已经展开，而段如风是这个世道唯一的变数，然而这一切他不知道；数月之后，段如风与慕容嫣羽离开天龙寺…
