西薇尔和爱德薇在一家迪斯舞厅工作，她们搬到新家，邻居吉安尼对她们非常关心文物鉴定家被谋杀了，西薇尔和爱德薇看到了一切。她们描述的凶手和检查院的法官戴兹一模一样，可法官却有充实的不在凶杀案现场的证据。案情的调查变得艰难。一天夜晚爱德薇和男友在海滩边被杀害。令人担心的是西薇尔即将成为下一个被害对象，警方立即派出警探长和聪明的波波守护在她身边。狡猾的杀手布下了陷井关住了波波，但在西薇尔的生命受到威胁的时刻，波波奇迹般的救下了她。最后，警方终于发现原来凶手就是吉安尼，他一直假扮成法官的样子接近西薇尔和她的朋友，吉安尼为了报复将父亲判刑入狱的法官。真相终于大白，凶手难逃法网。
